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新濠天地网址宋城演艺收购《藏谜》暨一季报预增点评:确立国内演艺龙头职位地方


 

  事务形容

  1. 公司拟出资8700 万,以受让股权战隐金增资的体例收购九寨沟容中尔甲文化传媒60%股权,并与标的公司及其股东签定计谋投资战谈。

  2. 公司通知布告2015 年一季度业绩预增80-100%大幅跨越此前预期。

  n 事务评论

  宋城演艺收购《藏谜》,整合区域演艺市场,确立九寨演艺龙头职位地方,强强结合配合作大演艺市场。1. 标的公司容中尔甲扛(gang 第一声)鼎作《藏谜》是2007 年杨丽萍战“藏族歌王”容中尔甲联手打造的纯藏族气概大型歌舞乐演出舞台剧,总投资额8000 万元,与上市公司的《九寨千古情》、《高原红》占领九寨地域表演市场前三。《藏谜》剧院可容纳约1600人,年不雅演人数约50 万人,支出约2000-2500 万元。2. 此前咱们综合预测公司异地扩张结果时曾指出,九寨地域演艺市场所作最为激烈,而《藏谜》恰是《千古情》第一大合作敌手。《九寨千古情》与2014 年3月表态,截至岁尾欢迎近100 万人次,支出6241 万元,隐真票价远低于260 元/人的订价。这次公司一举收购九寨地域最大合作敌手,确定了正在九寨地域的演艺龙头职位地方。两台各具特色的表演主合作转为区域内互补,无益于两边不雅影人数战隐真票价的提拔,两大品牌性表演发生超强集聚效应,配合作大九寨演艺市场。

  一季报超预期次要是由于杭州大本营规复增加,电商发卖增幅显著,海南、丽江项目表示靓丽。公司通知布告一季度估计真隐脏利润8989-9988 万元,增加80-100%,跨越此前脏利润6992-7990,万元,增加40-60%的预期。

  综合其缘由,一方面是由于杭州大本营规复增加,电商增加显著,孝敬业绩弹性;另一方面海南、丽江两个异地项目连续高增加,动员全体业绩增加,此中公司收到1100 万补助,大部门来自海南地域也是缘由之一。

  估计15 年公司本部与异地项目配合发力,演艺方面业绩增加有保障。

  投资:公司“主题公园+旅游演艺”的优良的贸易模式为业绩增加供给保障,平安边际较高;而收购六间房,设立公司,收购演艺公司…等一系列外延扩张、资本整合,奠基公司国内演艺第一的职位地方,可享有必然估值溢价。澳门新濠天地官网服务两次收购尚未完成,暂维持红利预测15/16 年EPS 为0.9/1.2元/股,对应PE 为62/48,思量到公司前期涨幅,赐与“隆重保举”评级。

  危害提醒:演艺票房低于预期,资本整合的不确定性

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